در روزگاران قدیم سلطانی در قصر زیبای خود زندگی میکرد. سلطان علاقه زیادی به پنیر داشت. به همین دلیل دستور داده بود از سرزمینهای مختلف برایش پنیرهای جورواجور و خوشمزه ای را به قصر بیاورند، ولی بوی پنیرها باغث شد که موشها هم به قصر او هجوم بیاورند. سلطان با ناراحتی میدید که پنیرهایش توسط موشها خورده میشوند. پس از وزیرانش خواست که چاره ای بی اندیشند. وزیران به فکر افتادند تا گربه ها را برای فراری دادن موشها به قصر بیاورند. با آمدن گربه ها موشها پا به فرار گذاشتند. ولی گربه ها که از قصر خوششان آمده بود همانجا ماندگار شدند. گربه ها خلق و خوی وحشی داشتند و به همه چیز و همه کس حتی صورت سلطان هم پنجه میکشیدند. وزیران به فرمان سلطان دوباره به فکر چاره افتاند و اینبار سگها را برای فراری دادن گربه ها به قصر آوردند. سگها گربه ها را فراری دادند ولی خود در قصر ساکن شدند. سگها موجوداتی بداخلاق بوده و شبها با صدای زوزه ی خود مزاحم خواب پادشاه میشوند. سلطان مجدداً از وزیران میخواهد که به فکر چاره باشند. وزیران با تعدادی شیر به سراغ سگها می آیند و آنها را فراری میدهند. ولی با حضور شیرها پادشاه و وزیرانش مجبورند به داخل قفس پناه

روباهی که صاحب هیچ صدایی نیست به جنگلی می رسد که همه موجودات در آن صاحب صدا هستند روباه در جستجوی منشا صدا ها به چاهی می رسد که در آن موسیقی را کشف می کند .

پیرمرد نوازنده که به علت نا توانی مورد بی مهری مردم قرار گرفته به بیابان میرود و برای خدا ساز مینوازد در همان زمان خلیفه وقت در خواب میبیند که خداوند به او امر میکند تا به بیابان رفته و به پیر چنگی مزد ساز زدنش را بپردازد

خروس خوش پر و بال، یک پر از یال، یک پر از بال و یک پر از دمش کند و آنها را داد به کشاورز و گفت:«این سه تا پر را داشته باش و هر وقت مشکلی برایت پیش آمد، یکی شان را ول بده توی هوا و دنبالش راه بیفت و بیا تا برسی به من تا مشکلت را حل کنم . کشاورز نصایح خروس را به کار می بندد و صاحب قدرت میشود . حاکم به امکاناتی که کشاورز از طریق خروس به دست اورده طمع می کند اما در نهایت کشاورز به کمک خروس آنها را باز پس می گیرد.

ساکنان یک خانه قدیمی، داستان خود را بر پیکر شهر مدرن به یادگار می‌گذارند.

روباهه از کلاغه در برابر تهدید به خوردن جوجه هایش هر روز یک در خواست دارد کلاغه ناتوان از بر آورده کردن خواسته های روباهه به اتفاق جوجه هایش و گورکن نقشه ای می کشند تا از دست او راحت شوند . سرانجام روباه درون حفره ای که گورکن در زیر پای روباه خفر کرده سقوط می کند .

به فرمان پروردگار، مرغان ابابیل با سنگباران کردن اصحاب فیل، آنها را نابود می کنند

داستان این انیمیشن نگاهی به واقعه کربلا و عاشورا دارد.

مردی جوان نزد حضرت موسی (ع)میرود واز او میخواهد تا زبان حیوانات را بیاموزد پیامبر زبان سگ وخروس را به مرد می اموزد مرد به ارزوی بزرگش رسیده ولی اتفاقات تازه ای رخ میدهد مرد با استفاده از دانش پیشگویی خروس جلوی ضرر و زیانهایش را میگیرد اما در پایان از مرگ خود خبر دار میشود