تولید سال 1383

تهیه کننده: مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
نویسنده، طراح و کارگردان: حسن دادشکر

دیگر عوامل:

بازیگران: مجتبی معاف، ناصر احمدی فر، همایون صلاحی، علی افشاری، حسن دادشکر
طراح و سازنده عروسک ها: استاد مرحوم بیژن نعمتی شریف
طراح و اجرای پوستر و برشور: ابوالفضل همتی آهویی
آهنگساز: امیر بکان

خلاصه:

خداداد پسر جوانی است که از زشتی صورت و تمسخر اطرافیانش رنج می‌برد، به دنبال علت زشتی خود است. او با راهنمایی مرشد، راهی سرزمین باختر می‌شود تا از سه حکیم دانا، علت زشتی‌اش را بپرسد. خداداد پس از عبور از جنگل ، با پیرمردی روستایی، زاهدی درست‌کار و یک ماهی بزرگ مواجه می‌شود و هر یک از آنها نیز خواهان حل مشکل شان هستند و از خداداد می خواهند سوالات آنها را هم از حکیم ها بپرسد و خداداد قول می‌دهد تا جواب را برایشان بیاورد.

او پس از آن که به آن سه حکیم می‌رسد سه سوال  دوستانش را می پرسد. اما فقط می‌توانست سه سوال مطرح کند و سه حکیم پس از پاسخ سوال سوم ناپدید شده و او از طرح سوال خودش محروم می‌شود. اما در مسیر بازگشت، پاداشی خوب برای مهربانی خداداد در انتظار اوست.