خداداد پسر جوانی است که از زشتی صورت و تمسخر اطرافیانش رنج می‌برد، به دنبال علت زشتی خود است. او با راهنمایی مرشد، راهی سرزمین باختر می‌شود تا از سه حکیم دانا، علت زشتی‌اش را بپرسد. خداداد پس از عبور از جنگل ، با پیرمردی روستایی، زاهدی درست‌کار و یک ماهی بزرگ مواجه می‌شود و هر یک از آنها نیز خواهان حل مشکل شان هستند و از خداداد می خواهند سوالات آنها را هم از حکیم ها بپرسد و خداداد قول می‌دهد تا جواب را برایشان بیاورد. او پس از آن که به آن سه حکیم می‌رسد سه سوال دوستانش را می پرسد. اما فقط می‌توانست سه سوال مطرح کند و سه حکیم پس از پاسخ سوال سوم ناپدید شده و او از طرح سوال خودش محروم می‌شود. اما در مسیر بازگشت، پاداشی خوب برای مهربانی خداداد در انتظار اوست.

خلاصه: داستان این نمایش درباره دو موجود جذاب و دوست داشتنی است که از دل قصه‌ها و افسانه‌ها بیرون آمده و با روایت و بازی قصه آشنای «کچل کفترباز» به دخترکی غمگین یاد می‌دهند که چگونه شادی را جایگزین غم و اندوه کند.

گنجشکک اشی مشی، علی رقم تذکرها و توصیه های دیگر پرندگان برای دوری از آدم‌ها، تصمیم می گیرد به آدم ها نزدیک شده و با آنها دوست شود. در راه خاری که به پایش رفته را به نانوا می دهد، برای گاو پیرزن علف می برد، شاخه گلی را به عروس و داماد هدیه می دهد اما بی توجهی و روزمرگی آدم ها سبب عدم توجه مردم به گنجشکک می شود. گنجشکک سرخورده و دلشکسته از حرف دوستانش و عمل اشتباه آدم‌ها تصمیم می گیرد مردم را متوجه رفتار نا مناسبشان بکند. انگشتر عروس را برداشته و برای شکایت پیش کدخدای ده می رود. غافل از اینکه...

پرنسس خودخواه، لجباز و زیاده خواهی به نام آی تک در سرزمینی زندگی می کند که هرچیزی را می بیند، می خواهد. پدرش (پادشاه) همه ی تلاشش را می کند تا آی تک را همیشه راضی نگه دارد. اما یک شب آی تک با دیدن نور زیبای ماه، ماه را می‌خواهد، اما هیچ کس نمی تواند خواسته او را برآورده کند. در این میان یاشار، نوه‌ی ندیمه‎ی قصر و همبازی آی تک ، تلاش می کند او از خواسته غیر منطقی اش باز دارد. تا اینکه...